中国建投首次在境外发行债券

       11月16日，中国建银投资有限责任公司（下称中国建投）成功发行了总计9亿美元和5亿欧元的高级无抵押债券。中国建投发行债券共计三部分：5年期5亿美元，票息3.000%，发行收益率3.042%；10年期4亿美元，票息3.500%，发行收益率3.608%；3年期5亿欧元，票息0.500%，发行收益率0.524%。债券共吸引了来自亚洲、欧洲等地区的120余家银行、资产管理公司、国际大型基金机构、保险公司、券商、私人银行的参与。

       此前，穆迪、标普、惠誉三大国际评级机构，给予了中国建投主权及准主权国际评级（穆迪A2、标普A、惠誉A+）。中国建投路演团队分别赴欧洲和亚洲进行了固定收益投资者路演，获得了投资者的高度认可，在开簿前就获得大规模的意向性基石订单。债券发行一经公布就受到了市场的高度关注，帐簿增长动力强劲。最终美元和欧元定价，分别较初始价格指引大幅收窄27.5基点、20个基点和15基点。

      本次境外发债是中国建投在境外资本市场的首次亮相。通过发行欧元和美元双币种债券，中国建投拓宽了境外融资渠道，丰富了投资者群体，提升了国际品牌形象，对集团的未来发展具有重要意义。